Eurohold Bulgaria a încheiat cu succes prima sa emisiune internațională de obligațiuni, atrăgând 500 de milioane de euro, sumă utilizată pentru consolidarea și dezvoltarea rețelei de distribuție de energie din Bulgaria, cea mai extinsă din țară, cu peste trei milioane de clienți. Tranzacția marchează o etapă importantă pentru sectorul privat din Europa de Est, fiind prima emisiune de obligațiuni de referință realizată de o companie privatizată din Bulgaria pe piețele internaționale.

Detalii despre emisiune și ratinguri

Abordarea a fost susținută de JP Morgan, care a acționat ca Unic Bookrunner, Lead Manager și consultant în rating. Eurohold a obținut ratinguri de Ba2 cu perspectivă stabilă de la Moody’s și BB cu perspectivă stabilă de la Fitch. La debut, obligațiunile au fost suprasubscrise de peste 2,8 ori, cu un portofoliu final de comenzi ce a depășit 1,4 miliarde de euro.

Reacția piețelor și interesul investitorilor

Cererea ridicată a permis stabilirea unui randament de 6,500%, comprimând prețul obligațiunilor cu între 25 și 50 de puncte de bază față de estimările inițiale. Obligațiunile au fost alocate la peste 60 de investitori din 17 țări, inclusiv din Marea Britanie, Europa și SUA. Obtenerile acestor ratinguri pot fi considerate un semnal de încredere în profilul de credit al companiei.

Implicații pentru securitatea energetică regională

Prin această finanțare, filiala energetică a Eurohold contribuie la întărirea securității și conectivității energetice în Europa Centrală și de Est. Rețeaua de peste 58.000 km a celui mai mare distribuitor și furnizor de energie din Bulgaria este susținută de fondurile obținute, ceea ce asigură reziliența infrastructurii și facilitează fluxurile de energie peste granițe, în regiunea balcanică, CEE și SEE.

Destinațiile fondurilor și planurile de investiții

Sumarizată la 500 de milioane de euro, emisiunea are ca scop rambursarea integrală a unei facilități sindicalizate, restructurând datoriile companiei și eliberând capital pentru proiecte majore în sectorul energetic. Fondurile vor susține extinderea infrastructurii verzi, inclusiv proiecte pentru energie regenerabilă și rețele de stații de încărcare pentru vehicule electrice, precum și modernizarea celor mai mari rețele electrice din Bulgaria.

Strategia de consolidare financiară a Eurohold

Emisiunea contribuie și la întărirea lichidității companiei-mamă și la facilitarea rambursărilor anticipate ale facilitating de la nivel de holding. Aceasta asigură sustenabilitatea financiară a întregului grup, permițând investiții în infrastructură și tehnologii moderne.

Eurohold evidențiază că, prin atragerea de capital pe scară internațională, a demonstrat posibilitatea firmelor din Europa de Est de a accesa finanțare globală pentru a sprijini tranziția energetică și modernizarea infrastructurii.